Журнал «КАП Строительство» №7-8 (85-86)
Невостребованное тепло
Продажи утеплителей в Украине упали на 40%
Итоги продаж теплоизоляционных материалов в Украине в первой половине текущего года отразили общею тенденцию отечественного строительства, продемонстрировав падение спроса почти на 40%.
Как отмечают ведущие игроки рынка, по итогам года объем продаж утеплителей вряд ли будет выше 7 млн. куб. м, отметки, которой достигли еще в 2007 году.
Но специалисты уверены, что данная ситуация – временное явление. И при первых признаках выхода строительной отрасли из кризиса рынок утеплителей продолжит свой рост. Учитывая существенную зависимость Украины от импортных энергоносителей, цены на которые постоянно растут, энергосбережение в недалекой перспективе станет приоритетной задачей как для государства, так и для конечных потребителей.
Тенденции настоящего
На протяжении последних нескольких лет отечественный рынок теплоизоляционных материалов (ТИМ) характеризовался как стабильно растущий. Темпы прироста рынка с 2002 по 2007 годы оценивались большинством экспертов в среднем от 15 до 40% в год. В 2007 году объем рынка утеплителей в Украине составил 7 млн. куб. м, из которых 4 млн. куб. м – минераловатная продукция.
В соответствии с прогнозами большинства экспертов, сделанными до середины прошлого года, подобные темпы прироста рынка теплоизоляционных материалов должны были оставаться на уровне 10-15% в год еще как минимум до 2010 года.
Но финансовый кризис 2008 года сделал подобные прогнозы несостоятельными и требующими значительной корректировки.
Операторы рынка теплоизоляционных материалов (минераловатной продукции, изделий из экструдированного и обычного пенополистирола) признаются, что уже в сентябре прошлого года объемы продаж этой продукции начали снижаться. Падением спроса характеризуется и развитие рынка в первой половине текущего года.
По оценкам специалистов, объемы продаж снизились с начала года в среднем на 40%.
На фоне снижения спроса на рынке коммерческого строительства, где традиционно наблюдалось наибольшее потребление теплоизоляционных материалов (около 80%), акцент потребления смещается в сторону частных застройщиков. Сегодня этот сегмент потребителей обеспечивает почти 50% продаж.
Снижение спроса еще более ужесточило конкуренцию на рынке.
Учитывая, что по-прежнему для заказчика ценовой фактор оказывается, как правило, решающим, операторы рынка стараются не только снижать цены на продукцию и предоставлять гибкие схемы оплаты, но и зачастую «экономят» на качестве. По мнению ряда специалистов, на рынке присутствует большое количество утеплителей с заниженными техническими характеристиками, причем многие из них предлагаются под известными торговыми марками. Подобные тенденции только подчеркивают жесткую борьбу производителей и поставщиков утеплителей за каждого клиента.
В конкурентной борьбе многие производители теплоизоляционных материалов продолжают совершенствовать свои товарные линейки, дифференцированные под разные области применения, проникая, таким образом, в новые для себя ниши. Поэтому хорошей практикой становится предложение клиенту не просто каких-либо отдельных элементов теплоизоляции, а законченных строительных решений, а также широкий список сервисных услуг. Обеспечивается доставка, проведение работ, курирование объектов и мн. др.
Такая ситуация во многом на руку заказчикам, которые имеют сегодня возможность выбирать необходимую продукцию по доступным ценам, получая при этом максимум дополнительных услуг.
Рыночная структура
Несмотря на то, что иностранные компании продолжают занимать наибольшие доли рынка, в последнее время появились весьма конкурентоспособные и перспективные отечественные игроков, положение которых на рынке стабильно улучшается.
До недавнего времени зарубежная продукция составляла до 95% от общего потребления представленных на рынке современных утеплителей.
Но в текущем году ситуация существенно изменилась. По оценкам специалистов, на данный момент импортеры «отдали» почти 20% рынка отечественным производителям.
Как объясняют эксперты, сокращению объемов поставляемой в Украину продукции способствует, во-первых, укрепление европейской и американской валюты по отношению к гривне. Отечественные производители предполагают, что в связи с этим импортерам пришлось отказаться от существенной доли прибыли, а в некоторых случаях, чтобы сохранить рыночные позиции, даже работать себе в убыток. “Как бы там ни было, представителям зарубежных компаний удается предлагать товар по ценам, соответствующим стоимости продукции отечественных производителей.
Среди первых украинских производителей базальтовой ваты ООО «Данко-Изол», которое с 2007 года выпускает этот вид утеплителей на заводе в г. Докучаевске Донецкой области. Мощность одной линии составляет 35 тыс. т продукции в год. Кстати, в текущем года предприятие планирует ввести в эксплуатацию вторую линии аналогичной мощности.
В марте 2009 года в Черкассах корпорация «ТехноНИКОЛЬ» открыла завод по изготовлению каменной ваты, производственная мощность которого составляет 35 тыс. т утеплителя в год.
Строительство завода завершилось в конце 2008 года, проект реализован за счет средств материнской компании. На заводе запланировано создание 300 рабочих мест. Общая площадь производственных площадей – 20 000 кв.м.
Завод оснащен высокотехнологичным современным оборудованием производства Чехии и Германии. Новейшие технологические линии, оснащенные современной системой контроля качества, позволяют осуществлять полный цикл производства: от переработки сырья до упаковки готовой продукции, что гарантирует соответствие выпускаемых материалов украинским и международным стандартам на всех стадиях производства.
В планах компании - занять не менее 50% рынка минераловатных утеплителей. И по всей видимости, в недалеком будущем компании это удастся, поскольку уже сегодня, по оценкам разных операторов, доля отечественных минераловатных утеплителей на рынке составляет порядка 40%.
Правда, речь идет именно о сегменте каменной ваты. Теплоизоляционные материалы из стеклянного штапельного волокна в Украине по-прежнему практически не производятся. Поэтому доля импортеров в этом сегменте рынка составляет свыше 95%.
Говоря о долгосрочном прогнозе рынка теплоизоляции в Украине, эксперты по-разному оценивают его перспективу. По реалистичному сценарию, на привычный рост (от 20%) - рынок выйдет лишь к 2011 году.
Комментарий специалиста
Евгений Лахно, менеджер компании «АвиаБудСервис»
В первой половине текущего года объем украинского рынка современных теплоизоляционных материалов сократился на 40-50% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Хотя уже к июлю ситуация стала несколько стабилизироваться. Из-за оттока инвестиций, замораживания большинства строительных объектов, рецессии в строительной отрасли можно предположить, что объем украинского рынка современных теплоизоляционных материалов в 2009 году может приравняться к объему 2007 года – не более 7 млн. куб. м.
Доля отечественной продукции, в частности, каменной ваты, в 2009 году по прогнозам ведущих операторов рынка, составит около 50%. В 2008 году она составляла порядка 24%. Такой результат во многом зависит от открытия нового завода по производству теплоизоляционных материалов компанией «Данко Индастри», а также новым производственным предприятием компании «ТехноНИКОЛЬ» в Черкассах.
Что касается импорта теплоизоляционной продукции в Украину, то по данным Государственного комитета статистики, только в январе-феврале 2009 года в Украину было ввезено 22 тыс. т каменной ваты и 19 тыс. т – стекловаты.
В настоящее время украинский потребитель уже достаточно осведомлен как с новыми теплоизоляционными материалами, так и условиями их применения. Как правило, основным источником для них служат сайты компаний-производителей и поставщиков этих материалов в Интернете.
Конечно, в настоящее время несколько изменилась и структура потребления современных теплоизоляционных материалов. Так, если ранее самый большой объем продаж обеспечивал коммерческий застройщик и крупные строительные объекты, то в настоящее время основной спрос на теплоизоляционные материалы идет от частных застройщиков и и небольших строительных фирм, занимающихся возведением частных домов, коттеджей. Наиболее потребляемыми стали материалы легких позиций от 11-90, 35-50 кг/куб. м, плотности М-11, PL – 1.2.
Конкуренция на украинском рынке современных теплоизоляционных материалов достаточно жесткая. Присутствуют и некачественные материалы по заниженной стоимости.
Конечно, дальнейшие перспективы развития украинского рынка теплоизоляционных материалов, впрочем, как и всей строительной отрасли страны, во многом связаны с предстоящим Евро-2012, точнее с подготовкой к нему.
Однако основным фактором дальнейшего успешного развития украинского рынка теплоизоляционных материалом станет приток инвестиций, что в свою очередь позволит «разморозить» крупные строительные объекты – основных потребителей современных строительных материалов.
Наталья Оттен, нначальник отдела маркетинга ПИИ УРСА
Объем внутреннего рынка минераловатных теплоизоляционных материалов, к которым относятся материалы из базальта и из стеклянного штапельного волокна, в первой половине 2009 года составил около 1 млн. м3, что приблизительно на 40% меньше прошлогоднего объема за аналогичный период. При этом отечественное производство несколько увеличило свою долю в общем объеме и составляет около 20%.
Однако следует отметить, что теплоизоляционные материалы из стеклянного штапельного волокна в Украине по-прежнему практически не выпускаются. Соответственно, доля импорта этого материала превышает 95%.
В связи с усилившейся конкуренцией в конце 2008 – начале 2009 гг. отмечалась тенденция постепенного снижения цен на теплоизоляционные материалы. К маю - июню текущего года цена на некоторые виды продукции снизилась почти на 30% по сравнению с докризисным периодом. Однако к середине текущего года уровень цен стабилизировался и в настоящий момент остается практически неизменным.
Несомненно, со значительным спадом объема строительных работ конкуренция среди поставщиков строительных материалов значительно усилилась. Не минула эта судьба и рынок теплоизоляции.
Несмотря на усилившуюся конкуренцию компании URSA удалось удержать лидирующую позицию в сегменте минераловатных теплоизоляционных материалов благодаря совершенствованию процесса производства, расширению ассортимента и диверсификации каналов сбыта. Кроме компании URSA, к основным игрокам на этом рынке можно отнести компании, представляющие ТМ Isover, Knauf Insulation, Rockwool.
Ведущие европейские производители минераловатных теплоизоляционных материалов, ранее планировавшие запуск производства в Украине, не отказались от своих планов, а лишь перенесли их до стабилизации ситуации на рынке. Однако, учитывая продолжительность разрешительных процедур, да и период строительства самого завода, не думаю, что новые производственные мощности в Украине появятся ранее, чем к 2011 – 2012 гг.
Помимо нестабильной экономической ситуации, основной преградой на пути инвестиций в Украину являются непрозрачность, а зачастую и противоречивость законодательной базы и разрешительных процедур.
В отличие от производственной линии по выпуску полистирола, завод по производству минераловатных теплоизоляционных материалов требует значительных инвестиций, порядка 70 – 100 млн. евро.
Дальнейшее развитие рынка будет в значительной степени зависеть от того, насколько быстро удастся стабилизировать ситуации на финансовом, и, как следствие, строительном рынках.
В целом же рынок теплоизоляционных материалов имеет значительный потенциал развития, поскольку вопросы энергосбережения из года в год становятся все более актуальными и наболевшими, а уровень теплоизоляции зданий в Украине оставляет желать лучшего.
Положительный эффект на развитие рынка оказывает и ужесточение нормативных требований к теплоизоляции зданий (например: ДБН В.2.6.-31:2006, введение энергетического паспорта здания и т.п.).
Рис. 1
Структура рынка теплоизоляционных материалов
46% - пенополистирольные утеплители
44% - минераловатные утеплители
10% - другие
Рис. 2. Распределение долей рынка теплоизоляционных материалов из стеклянного штапельного волокна по итогам первых 7 месяцев 2009 года (% от объема в м3 - данные компании URSA)
URSA - 31%
Isover - 30%
Knauf Insulation - 25%
Другие - 14%
|
