Журнал «Бетон и асфальт» №3 (12)

РЫНОК В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

Ситуация на рынке опалубки глазами игроков рынка

Отечественный рынок опалубочных систем украинские строители по праву называют барометром строительной отрасли страны. Причем как в количественном, так и качественном отношении. Несколько последних докризисных лет этот барометр демонстрировал достаточно неплохие показатели: рост объемов продаж современных опалубочных систем говорил о стремительном развитии строительной отрасли, а увеличения спроса на дорогие импортные системы свидетельствовали о повышении культуры строительства.  Сегодня эти показатели радикально противоположные: спрос и объемы продаж опалубки существенно сократились,  востребованными стали менее дорогие системы и т.д. А сами операторы нынешнее состояние рынка называют скорее выжидательным, чем состоянием развития...

Отечественный рынок опалубочных систем

По словам специалистов, начало 2008 года для операторов украинского рынка опалубочных систем складывался более чем удачно. Воодушевленные объемами спроса на свою продукцию в 2007 году и уже готовыми заказами на свой товар на начало 2008 года отечественные операторы воспринимали разговоры о грядущем кризисе всего лишь как неоправданные слухи.

«Первая половина 2008 года была для большинства операторов исключительно удачной. Множество контрактов, развитие жилищного строительства, открытие новых строек к Евро 2012 дали возможность быстрого развития, – рассказывает Денис Квачук, коммерческий директор ООО «Ульма Опалубка Украина». – Однако во второй половине наметился спад объемов строительства, особенно жилищного»

«Снижение притока финансовых средств привело к замораживанию целого ряда строительных объектов и сворачиванию проектов, – отмечает Валерий Тимченко, заместитель директора ООО «Авиабудсервис». - В результате этого, и поставщики и операторы арендных услуг ощутили существенный спад объемов продаж опалубочных систем примерно на 75-85%. Уменьшились и объемы реализации опалубки по договорам аренды – на 40-60%».

«Необходимо также отметить снижение арендной ставки. Если еще пару лет назад арендная ставка на рынке опалубочных систем в 4-5% считалась нормой, то в период кризисных явлений из-за конкуренции между основными игроками рынка, она упала до 2,5-3%. Особенно ярко это стало выражено в последние месяцы 2008 года», - добавляет Денис Квачук.

Как отмечают эксперты, практически все зимние месяцы игроки украинского рынка опалубочных систем находились в состоянии ожидания – ожидания принятий решений властями страны мер, по преодолению кризисных явлений в строительной отрасли. Еще большие надежды возлагались на начало нового строительного сезона.

Сегодня, перейдя полугодовалый рубеж 2009 года операторы отечественного рынка опалубочных систем констатируют – ситуация на отечественном рынке опалубочных систем тяжелая. «Основная причина такого положения – отсутствие финансирования и кредитования строительных компаний, прекращение выдачи банковских и ипотечных кредитов населению, а «неподъемные» процентные ставки по этим кредитам. В результате этого – падение спроса на жилье со стороны потребителя и невозможность реализации строительных проектов со стороны строительных компаний. Такое положение вещей негативно сказывается и на развитии рынка опалубочных систем – объемы спроса и, соответственно, продаж этих строительных конструкций существенно упали», - объясняет Константин Радионов, директор ООО «Топ-Партнер (г. Луганск).

Основная тенденция развития отечественного рынка опалубочных систем сегодня – растущий спрос на аренду опалубки.

«Это объясняется тем, что объемы строительства в Украине значительно упали, поэтому даже тем строительным организациям, которые еще ведут строительство, стало очень сложно покупать опалубку, выкладывая за нее немалые деньги (в среднем покупка опалубки на объект составляет приблизительно 3-6 млн., в зависимости от габаритов и сложности объекта). Поэтому они предпочитают брать опалубку в аренду. Так, например, среднестатистическое время возведения каркаса объекта составляет около 11 месяцев. За этот срок строительная организация может существенно сэкономить взяв опалубку в аренду, а не покупая ее», - объясняет Константин Радионов.

«Уже в конце первого квартала 2009 года (март) наблюдался резкий рост спроса на аренду опалубочных систем. Особенно, это было ярко выражено на фоне зимних «кризисных» месяцев. Основное внимание операторов было направлено в промышленный и сельскохозяйственный сектор. Также были востребованы специальные системы опалубки (стеновые радиальные, башни перекрытий и т.п.) для торговых центров и активно стартовавших стадионов в Киеве, Одессе, Львове», - рассказывает Денис Квачук.

Что касается географии потребления опалубочных систем, то, по словам Валерия Тимченко, в этот период бесспорным лидером по потреблению опалубки на рынке Украины является Киев и Киевская область. Доля этого региона составляет примерно 70% от общего объема рынка. 20% приходится на Донецкую и Днепропетровскую области. Однако, как отмечает эксперт, при благоприятных финансовых условиях этот баланс может резко измениться в пользу перемещения основных фондов опалубочных систем из центра в регионы Украины.

Представители рынка

Несмотря на трудные времена, существенного изменения в составе основных игроков на рынке опалубочных систем не произошло. По словам Константина Радионова, никто из украинских операторов не прекратил двою деятельность на опалубочном рынке.

В настоящее время на рынке опалубки представлены как отечественные, так и иностранные поставщики опалубки. Как отмечает Денис Квачук, всю совокупность операторов на рынке можно условно разделить на четыре группы.

К первой специалисты относят компании, которые продают и сдают в аренду -  «PERI Украина», «DOKA Украина», «ULMA (BAUMA)», «Авиабудсервис» (Hunnebeck), «Paschal», SGB. Лидерство на отечественном рынке опалубочных систем удерживают компании, которые не только продают опалубочные системы, но и сдают их в аренду.

Вторую группу составляют представители зарубежных компаний, занимающиеся как правило, только продажей - NOE (Германия), MEVA (Германия), PILOSIO (Италия), BAUMANN-Mostostal (Польша) и др.

Третья – это отечественные производители, среди которых ведущие - «Гипро-М», завод «Павлоградспецмаш» (Будмайстер), «Индастри» (Вариант), «Робуд».

Четвертая группа игроков – это частные компании, в основном импортирующие продукцию  из Китая, Турции. В их числе - фирмы «Сопромат», «Стандарт компании», «Эдванс», «Гольфстрим», «Валс 2006» и многие другие.

По словам Валерия Тимченко, в сегменте вертикальной (стеновой) опалубки значительно преобладает импортная продукция.  В сегменте горизонтальной опалубки на долю отечественного производителя приходится около 50% продаж.

Заказчик выбирает...

Как отмечают специалисты отечественного рынка современных опалубочных систем, основными заказчиками опалубочных систем по-прежнему остаются крупные и средние строительные компании, государственные предприятия строительной отрасли, в общем, все те строительные организации, которые задействованы на строительных объектах, требующих опалубки. Однако, в последнее время в системе потребления опалубки заказчиком произошли некоторые изменения.

Так, если раньше, основными заказчиками опалубки выступали крупные строительные компании, то сегодня основной спрос на опалубочные системы исходит от средних строительных компаний.

Как отмечает Денис Квачук, в настоящее время из «опалубочного изобилия» достаточно трудно выбрать действительно качественный и недорогой продукт. Это возможно только после всестороннего изучения технической, ценовой и другой информации о продукте. Все это занимает много времени, поэтому, как правило, заказчик выбирает опалубку, уже зарекомендовавшую себя на отечественных стройках.

По мнению Василия Холоднюка, директора по сбыту «Дока Украина», помимо качества и надежности самой опалубки, следует учесть репутацию поставщика, а также его способность учесть специфику проекта и предложить оптимальное решение, оказать заказчику всестороннюю консультационную и техническую поддержку. Во многих случаях пользу заказчику приносит опыт опалубочной компании в решении нестандартных задач. «Также очень важны стандарты качества, действующие в арендном парке», - отмечает г-н Холоднюк, - «Заказчик должен гарантировано получить кондиционное оборудование, с помощью которого в сроки сдаст объект, вместо того, чтобы терять время и нервы на всевозможные замены и проволочки».

По словам Константина Радионова, в настоящее время при выборе опалубке для своих объектов отечественный заказчик отдает предпочтение не отечественной, более дешевой опалубке, и не российской (зачастую скопированной из образцов западных производителей), а высококачественной импортной опалубке. Так, лидирующие позиции в спросе на опалубку компании ООО «Топ-Партнер» занимает австрийская опалубка Doka, а также немецкие Peri и  Hunnebeck. Как отмечает Константин Радионов, данная ситуация объясняется тем, что эти системы опалубки хорошо зарекомендовали себя на украинских стройках. Кроме этого они более универсальны, мобильны и удобны в использовании.

Что касается потребительских предпочтений по видам опалубки, то по словам Валерия Тимченко, наибольшим спросом в настоящее время пользуется щитовая опалубка для создания вертикальных форм и стандартная (тренога, стойка, головка и балка), для создания горизонтальных форм. В последнее время для создания горизонтальных форм на больших высотах стала востребована система Cup Lock.

Основополагающие факторы при выборе заказчиком строительной опалубки

·        Технические параметры:

- допустимое давление бетонной смеси. Для «легкой» опалубки допустимое давление  

  бетонной смеси составляет 50…60кН/м², для «средней» и «тяжелой опалубки» - 80кН/м² и

  более.

- долговечность (или другими словами – оборачиваемость, количество циклов

  использования) щитов опалубки.

- нормативный срок эксплуатации;

·        Совместимость с опалубкой других производителей

·        Эргономические показатели (технологичность, удобство монтажа/демонтажа)

·        Стоимостные показатели (цена комплекта)

·        Отсрочки платежа (лизинг)

·        Наличие на складе и сроки поставки.

·        Наличие арендного фонда

·        Наличие складов и офисов в регионах для (минимизации транспортных расходов)

·        Наличие услуг и материалов для ремонта опалубки

«Кризисные» цены на опалубку

«Стоимость опалубочных систем зависит от типа строительной опалубки. В настоящее время ценовой диапазон вертикальной опалубки европейского производства легкой серии находится в пределах 180-300 евро/кв. м, а горизонтальной – до 120 евро/кв. м. У отечественных производителей стоимость горизонтальной опалубки составляет от 60 евро/кв. м, вертикальной – 130 евро/кв. м.

Стоимость импортной продукции во многом зависит от курса валют. Поэтому в 2008 году цены на строительную опалубку европейских производителей выросли. Однако нынешняя кризисная ситуация привела к тому, что многие поставщики из-за снижения объемов реализации и аренды вынуждены снижать стоимость оборудования и иногда дают заказчикам скидки до 50%» - рассказывает Валерий Тимченко.

«В 2008 году было зафиксировано поднятие цен на опалубочную продукцию европейских производителей соответственно с ростом курсом евро. Крупные операторы стараются нивелировать эту разницу скидками и снижение арендных ставок.

Скачок евро и доллара относительно гривны дал украинским производителям второе дыхание. Поскольку вся зарубежная продукция привязана к валюте, цены в гривнах у зарубежных производителей на продажу сразу возросли. Также сыграло на руку украинским производителям и удешевление металла, что было вызвано падением спроса на украинском рынке.

В итоге отечественные производители получили ценовое конкурентное преимущество перед импортерами, однако на практике реализовать его в полной мере не могут из-за резкого уменьшения доли продаж на рынке. Сейчас, для того чтобы успешно конкурировать на рынке, нужно иметь большой запас арендной опалубки, склады в регионах и небольшие ставки аренды» - констатирует Денис Квачук.

Несколько другого мнения Константин Радионов.

 «В настоящее время, со стороны дилеров, цены на опалубку, как на новую, так и на б/у, остались на том же уровне, что и были. Хотя, следует отметить, что незначительный рост цен на опалубку наблюдался со стороны производителей современных опалубочных систем.  В то же время, говорить о том, что это «кризисный» подъем не стоит, так как это скорее связано с ежегодным сезонным повышением цен» - рассказывает он.

При этом, отмечает специалист, в настоящее время на украинском рынке опалубки можно приобрести опалубку и по более низким ценам, чем у дилеров и производителей. Причем это касается не только отечественной опалубки, но и опалубки ведущих мировых производителей. Объясняется довольно просто: в настоящее время участились случаи купли/продажи опалубочных систем у строительных компаний, которые разорились или находятся на грани разорения. Но следует отметить, что объемы продаж такой опалубки все-таки небольшой и сводится скорее к штучному потреблению со стороны заказчика.

Таблица №1

Ценовые диапазоны для вертикальной опалубки

Источник: компания «Ульма Опалубка Украина»

Таблица №2

Ценовые диапазоны для горизонтальной  опалубки

Источник: компания «Ульма Опалубка Украина»

Прогнозы операторов

«Основной проблемой рынка сегодня являются проблемы с финансированием и кредитованием строительных компаний. Сложности в финансовой системе тормозят развитие строительства и рост рынка опалубочных систем. В ближайшее время  будущее рынка опалубки во многом будет зависеть от роста цен на металл и энергоносители, государственной поддержки», - отмечает Валерий Тимченко.

При этом, – констатирует эксперт, – можно прогнозировать, что в нынешних условиях кризиса опалубка импортного производства будет использоваться только как арендное оборудование. Что касается опалубки отечественного производства, то в этом сегменте возможен рост реализации на внутреннем рынке за счет большой разницы в стоимости (высокий курс валюты НБУ).

Согласен с этим и Денис Квачук: «В настоящее время сохраняется тенденция роста аренды за счет уменьшения продаж опалубочных систем. Это связано со следующими факторами: финансовый кризис не позволяет сразу вложить большие деньги в покупку, так как финансирование строительства идет медленно и неритмично; обилие операторов, занимающихся опалубкой, приводит к постоянному снижению арендной ставки, что делает аренду более выгодной».

Что касается глобальных прогнозов развития украинского строительного рынка в целом, и рынка современных опалубочных систем в частности, то специалисты отмечают два фактора.

«Во-первых, если строить прогнозы развития этих рынков с расчетом западных инвестиций в Украину международными банками, то на это рассчитывать не стоит. И дело не в том, что эти инвестиции не придут в Украину. Дело в том, что даже если эти деньги придут в нашу страну, они будут потрачены чиновниками на все  что угодно, только не на подъем украинской экономики и строительной отрасли в частности.

Во-вторых, я бы отметил, что дальнейшее строительного рынка Украины в целом, и опалубки в частности, будет зависеть только от развития украинской экономики. Однако есть одно маленькое уточнение: экономика должна развиваться планово, а не хаотично, как это наблюдается в настоящее время. Причем, очень важным в этом будет развитие банковской сферы, а конкретно – возобновление кредитования банками населения и строительных организаций. Если на украинский рынок вернется нормальная процентная ставка по кредиту и нормальная ставка по ипотечному кредитованию, я думаю, в дальнейшем вопрос о стабилизации строительной отрасли перестанет быть актуальным. Ведь, как только возобновиться покупательская способность украинского населения, спрос на жилье возобновиться и это сможет «вытянуть» отечественную строительную отрасль из кризиса, в том числе и рынок опалубочных систем», - резюмирует Константин Радионов.